2020年全球家用淨水器设备前十大代工厂

2020.06.01

一) 前言 

2019年十二月新型冠状病毒爆發疫情,持续延续至笔者完稿之后,因中国首先实施封城措施,导至工厂迟迟无法开工的厂家比比皆是,即使如期开工的工厂也因多数工人回家过年,家乡被封城无法出城报到上工;导致淨水器代工上游全部乱了阵脚,台湾不少厂商原本在大陆採购零组件,这下子大家只好将订单改在台湾採购,大家都预期在台湾也可能买不到货的心理,在台湾多下订单备货比一般正常多出数个月的库存,可以预见的是,等待疫情结束后这些淨水器代工厂每一家的零件库存量,都会多出好几倍。

 

二) 全球淨水器设备的發展

水处理业的發展至今应该不下110年,我们可以由Aquatech 水处理展览展的展出次数窥其一二,他们至2019年总共举办了55届,每两年举办一届(次),刚好届满110年。但真正蓬勃發展也大概在1995年左右,而台湾也是约在2000年才有越来越多的厂商加入这个行业,自然的把它做大做广,并成了一个产业。

 

三)全球淨水器产业的竞争态势

中国大陆的官方与个体户發现淨水器产业是一个新兴有前景的产业,加上中国大陆因为30多年来急速發展各种轻、重工业,造成严重的水汙染,也因为饮用水汙染,造成癌症村的出现,中国政府、民间全力投入生产製造淨水设备以后,让这个产业变得异常激烈;甚至中国国营体系也转型成立半官方公司来生产淨水器设备与零件,对产业的某些产品(例:RO逆渗透膜)及个体户加以资金补助及扶持。

在其他某些新兴国家,例如:越南、印度、印尼…等,也跟中国的情况一样,因为河川、海洋的水源汙染,人民有了淨水器的需求,促使更多的实业家投入资金、设备以及技术,来进口及發展淨水器设备的产业。

直至今日因为某些市场的需求,导致该国的淨水器设备同步發展,也造就了很多厂商自行研究發展、製造生产,他们除了
供应自己国家内部需求外,行有馀力也转出口外销,以便扩大经营规模。例如:台湾、韩国。

 

四) 各国水处理设备产业优劣势分析

苏联、越南、土耳其、埃及的优势:

  1. 土地取得容易又便宜。
  2. 政府提出优惠政策,鼓励百姓投入淨水产业(土耳其)
  3. 本身出产原油,可供应便宜的塑胶原物料。
  4. 人工成本低廉
  5. 人口众多,内需市场足以养活这个产业。

 

这几个新兴国家,因为夹着本身内需市场广大,劳工成本低廉及土地取得容易的优势,加上这个产业的进入门槛不高,让这几个国家能够快速壮大这个淨水设备产业。

尤其是土耳其及越南这两个国家,是淨水器产业的明日之星,有可能很快取代中国的地位;除了以上的先天竞争优势以外,主要的是供应链的产业群聚相当的完整,在越南方面大多群聚在河内一带,土耳其则群聚于伊斯坦堡,淨水器、原材料、零配件的採购相当方便;淨水设备在塑胶原料的使用又相当的广泛,佔淨水设备的使用比率又多,土耳其本土又出产石油,每天大约生产290万桶的原油和石油製品,相当于全球日供应量的3%、自己又有轻油裂解厂、塑胶原料厂…,塑胶原物料取得方便又便宜,这方面对土耳其在發展淨水设备是如虎添翼。

再者,土耳其政府可能为了保护他们国内的淨水器产业,最近偷偷地将淨水器设备的进口税由1.7%调高至16.7 %,进口税涨幅将近达10倍,增加进口淨水设备的门槛,这让土耳其本土的生产厂家更具竞争力与优势。

以下图片的资料是由土耳其当地google 购物网站得知,价格显现的是末端消费者零售价,内容物包含薄膜、压力桶…(但不包含增压马达)由以下的零售价可以看出来,土耳其淨水设备市场价格已经杀到血流成河,但也可看出其价格优势,比中国大陆还便宜。

土耳其百姓勤劳,人人想着要赚钱; 笔者推断,土耳其近十年内如果政治稳定的话,取代中国淨水设备代工製造的机会相当的大。


苏联、越南、土耳其、埃及的劣势:

  1. 周边零组件产业群聚效应还没發挥到极致。(俄罗斯、埃及)
  2. 淨水产业的技术含量较低。
  3. 品质观念有待加强。
  4. 不捨得花费钜资申请产品认证。
  5. 生产自动化程度较低。

 

相对的,新兴国家较晚进入这个淨水器产业,学习时间需要比先进国家更拉长、失败经验的累积及修正也比台湾、韩国长。因为工资便宜,也间接促使业者没有急迫需要让产业生级,而改採自动化生产模式的动力。

另外,一个产业要能成气候,供应商要聚集成聚落,减少向海外採购的频率,在当地採购关键零组件的时效上才能即时,价格才能持续具有竞争性;相对的,苏联、埃及这两个国家需要更长的时间来凝聚产业群聚,或是由国家订定招商引资办法,吸引其他国家的竞争对手到该国投资设厂。

 

台湾、韩国的优势:
这两个国家较早进入水处理行业,他们具有以下的优势:

  1. 国民的品质意识也比其他新兴国家来得有优势。
  2. 产品创新能力也比较佳。
  3. 对产品的安全性、耐用度比较重视。
  4. 对无毒产品的认知较为深厚,捨得花大钱申请产品国际认证。
  5. 政府对生产厂商安规的要求也比较严格。
  6. 负责任的态度也比较浓厚。
  7. 处理产业各种零配件的厂商产业群聚,零配件取得容易,不需太多的零件库存,交货较弹性,也不需设立一条鞭生产,可以节省製造成本及机器设备大笔资金的投入。
  8. 出口免税,进口淨水设备零件税率合理,约在1-5%。(台湾)
  9. 愿意提供少量多样、客制化的产品。(台湾)

 

台湾的劣势:
针对台湾这个国家来看,他们也有很多的劣势:

  1. 人工短缺
  2. 土地取得又昂贵。
  3. 工作时间短,休假日又多,增加很多製造成本。
  4. 缺少天然资源,原物料全部要靠进口。
  5. 内需市场规模又小,只得靠出口。

台湾在人工成本高出这几个新兴国家好几倍,製造成本就相对的比新兴国家高出很多,台湾是一个先天不良的国家,人稠地宅又没有天然资源,加上内需市场规模又小,只得在产品品质及成本控制上琢磨,并专注在提供少量多样、客制化的产品,其最大优势是世界各厂牌的OEM及ODM代工厂。

 

韩国的劣势:
韩国跟台湾又有一些不一样,他们比较着重在产品设计与创新,人口也比台湾多,本身韩国国内市场也比台湾大;韩国也注重在自有品牌的發展,比较缺乏为大厂代工生产的意愿。

韩国劣势如下:

  1. 全球淨水设备主要国家裡面工资最高的一个国家。
  2. 缺少原物料资源,例如:活性碳粉、淨水设备裡面的金属配件,韩国并未深耕在这方面的生产技术,几乎百分之百要从中国、台湾进口。


各国优劣势比较请参考下列比较表:


五)全球家用淨水器设备代工厂的分佈

笔者列出全球八个国家中的十家工厂,他们主要以OEM/ODM代工为主,这些工厂90%都是笔者曾经拜访参观过的,对这一篇报导的公信力及正确性是比较客观的:

  1. 对于这些代工厂内部的经营管理及市场消息也比较精准。
  2. 这些代工厂大多分布在新兴国家(年国民所得在9000美元以内),对于价格竞争较有优势,全球的品牌厂也比较愿意向他们採购。
  3. 这些新兴国家發展自有品牌的观念较欠缺,反而喜欢帮大厂代工生产。


六) 全球家用淨水设备前十大代工厂名单

我们就以下列几个主要国家的淨水器代工厂,提出报告与分析:

❶土耳其

Filtek Filters
https://www.filtekfilters.com

 

❷越南

2.1 Tecomen Group
https://tecomen.com
2.2 Sonha 
www.sonha.com.vn

 

 ❸台湾

益鋭公司Easywell water Systems, Inc. 
https://www.easywellwater.com

 

❹埃及

Minlo 
https://www.minlo.com/

 

❺中国

5.1 溢泰公司
www.kemflo.net
5.2 建霖公司
www.runner-corp.com

 

❻韩国

Handok Clean Tech
http://hdctech.co.kr/en/home-en/

 

❼俄罗斯

www.aquaphor.com

 

❽墨西哥

Rotoplas

www.rotoplas.com

 

七) 全球淨水设备前十大代工厂内部资讯与规模

①土耳其
1.1 Filtek Filters
https://www.filtekfilters.com
笔者有幸参观Fil-Tek这家工厂,工厂佔地约8000平方米,专业在代工生产枱下型RO渗透纯水机的各种零配件,当然也投入纯水机组装行列。
土耳其Fil-Tek这家公司几乎是一条鞭的生产模式,大到生产金属RO压力桶、加压马达、薄膜加工…等关键零组件,小至生产滤心、滤瓶、 而且一直朝低成本方式努力进行,公司负责人自称,他们整个公司的研發工程师就只有他一位,可以看见他们的管销费用是相当的低。

更值得一提的是,下列这两个土耳其进口公司,在十几年前就摩拳擦掌,由进口生意转型为生产製造工厂,并花费巨资增加生产设备,一点也不让台湾专美于前。 他们的投入让RO逆渗透纯水机、淨水器设备生意在土耳其会变得更加严峻。
1.2 Hazar
www.hazarsu.com
1.3 ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz. 
www.esli.com.tr

 

②越南
2.1 Tecomen Group
https://tecomen.com
这是一家早先从进口韩国、中国家电产品在越南销售的公司,因为赶上越南淨水设备市场火红热潮,由增加进口销售RO逆渗透纯水机,再转型淨水设备的生产製造,并在河内建造了一个规模不小的生产基地;员工人数达2100人(资料来源:该公司官方网站),据该公司于2019年表示:这家公司旗下的两个品牌 :Karofi与Korihome的合併营收,已是越南国内淨水设备市场佔有率第一位。
这家公司很早就使用下列两个自有品牌在行销,Karofi品牌是属中上阶层市场,而Korihome品牌就专攻高阶客户。
他们除了在越南境内拥有多个实体销售通路外,也开使接受海外OEM订单, 2019年也在上海水处理设备展览会展出。这家公司具有相当的企图心,近年来在越南国内大举扩充实体销售通路,3C卖场、路边加盟店…都可看到他们的招牌、产品露出。

这家公司生产的产品:

  • under sink RO water systems
  • Water dispenser
  • Filter housing
  • Filter Housing

 

2.2 Sonha 
www.sonha.com.vn
这是一家越南生产屋顶储水桶的工厂转投资再进入RO纯水机市场,2013年拜访这家工厂的时候,只见他们在工厂内部临时划分出约1000平方米的厂地,以简单的流水线组装RO逆渗透纯水机,至今已是股票上市公司。他们在發展越南国内市场跟Tecomen 公司ㄧ样,都不遗馀力的花费巨资在發展品牌、设立销售据点,以便取得越南市场的最高市佔率。

这家公司的生产的产品项目:

  • under sink RO water systems
  • Water dispenser
  • Water storage tanks

 

③台湾
益锐公司easywell
https://www.easywellwater.com
这家台湾代工厂虽然规模不很大,但是他能够做到小而美,而且可以确保每一批货品质都是一致。
另外他们与其他淨水设备同业不同之处,是在负责任的态度:
1. 每年购买100万美元的全球产品责任险,为的是保障客户的购买权益。
2.  自己發现品质疑虑时,每次皆会告知客户情况并召回在途产品、及在客户端的产品。
3 只要这家代工厂产品品质出问题或服务疏忽,他们就负起赔偿责任。

他们愿意为大厂代工贴牌,承接少量多样变化性大的订单。
他们代工的产品如下:

  • Filter Jug 滤水壶
  • Reverse Osmosis 纯水机
  • Under Sink purifiers 枱下式淨水器
  • Faucet Filter 龙头式淨水器
  • Shower filter除氯沐浴器
  • GAC filter椰壳活性碳滤心
  • Diverter valve, drinking faucet, Filter housing淨水器、纯水机的各种关键零组件

 

这家代工厂为了确保每一批货的品质是一致,其做法是:

  1. 多项产品(鹅颈龙头、冰箱专用滤芯...)获得NSF产品认証  https://reurl.cc/yy5a8D
  2. 四项产品获经济部省水标章
  3. 连续五年获得台湾精品奬
  4. 总共54项产品通过CE安全规范认証。
  5. 取得全球的专利共91项。
  6. 早在1986年即成立测试实验室,至今共花费1700万元购买测试设备。
  7. 时时刻刻落实IQC / IPQC / PQC / FQC / OQC,并做好品质保证工作。
  8. 实施日常品质管制细节决不含煳:作业员自主检查、接续检查,实施黄金样品、首末件检查

 

④埃及
Minlo 
https://www.minlo.com/
笔者于2017年 3月拜访这家公司,他们声称是埃及最大的淨水器生产工厂,员工超过1000人,射出成型机器约50台,厂内自己生产的有:
1聚丙烯熔喷滤心
2 颗粒活性碳滤心
3 块状活性碳滤心
4 各种滤水器滤瓶
据这家公司的高阶主管表示:他们在埃及淨水器市场的市佔率大约有60%。当然在埃及供应链端,仍然很多不足的地方,他们仍然选择向台湾进口关键零组件,例如:储水压力桶、PE水管、In-Line filter,此公司选择向台湾採购的主因是:物廉价美。

比较可惜的是笔者苦无机会参观这家工厂的内部。

 

⑤中国
5.1 溢泰公司
www.kemflo.net
溢泰在台湾的知名商业杂誌的访问中,号称自己是全球第一大滤水设备代工大厂,集团员工约1800人(资料来源:104人力银行网站);大陆的工厂位于南京,是一家台资企业,虽然溢泰公司另有其他不同属性的产品线(人造木材、汽车车顶置物箱、农用阀类…)但大部分的营收来源还是在淨水器项目。
这家公司成立于1978年,他代工的客户都属于全球品牌大厂,例如:GE 、惠而浦、杜邦…。

这家工厂代工的项目颇多:

  • CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器
  • Faucet Filter 龙头式淨水器
  • Pleated filter, GAC filter
  • Membrane filter, PP sediment filter
  • water dispenser ,RO accessories

 

5.2 建霖公司
www.runner-corp.com
建霖公司也是一家历史悠久的代工厂,成立于1978年, 也是一家台资企业,1990年将台湾的工厂外移至中国福建厦门,早先为美国多数的品牌厂代工塑胶莲蓬头、水龙头…等等厨卫相关的产品。

 2010年建霖集团与美国百诺肯Paragon公司各出资50 % ,于建霖总厂内成立「百霖淨水科技」,建霖公司才真正进入淨水设备产业,生产家用淨水器各种滤心、零组件与淨水器,主要是生产製造淨水器再贴牌给Paragon公司。
他们代工的产品如下:

  • CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器
  • Faucet Filter 龙头式淨水器
  • Pleated filter, GAC filter 

经由笔者与这家公司的高层人员洽谈中感受到,在短短几年间,百霖淨水科技营业额以倍数成长,一直有着称霸中国淨水器设备龙头地位的雄心。

 

⑥ 韩国
Handok Clean Tech
http://hdctech.co.kr/en/home-en/
这是韩国一家相当专业在代工生产块状活性碳、前置过滤滤芯…的工厂,工厂位于约7-8层楼的大楼裡面,该公司对应的窗口带我们只参观了两层楼的生产现场,机器自动化、省力化的程度相当高。
据该公司表示,韩国的淨水设备大厂都是委託他们代工生产滤心;当然他们也接海外的OEM代工订单。

生产的产品项目:

  • carbon block filter
  • PE sediment filter
  • Deodorizing filter

 

⑦俄罗斯
Aquaphor Group
www.aquaphor.com
Aquaphor Group 公司位于俄罗斯的圣彼得堡,该公司官网号称拥有3000位员工,价格相当的有竞争力,Aquaphor在东欧诸多邻国的知名度及产品市佔率多很高。
生产的产品项目:

  • Filter Jug
  • Reverse Osmosis
  • Under Sink puritier
  • Faucet Filter

 

⑧墨西哥
Roroplas México 
www.rotoplas.com
Roroplas 也是一家从生产屋顶自来水塑胶储水桶的工厂,当初塑胶储水桶在墨西哥市佔率相当的高;Rotoplas早在20年就前进入淨水器市场,一开始专注生产摺叠式、块状活性碳滤心,其中需要用到的滤心塑胶盖子,则由台湾进口塑胶射出成型机器在墨西哥射出加工,最近几年逐步發展枱上式的淨水器…等等,目前的纯水机仍在中国宁波进口。

生产的产品项目:

  • CounterTop,Under Sink purifiers 檯下式淨水器
  • Pleated filter
  • Water Storage tank

八)结论

淨水器设备由二十多年前的明星产业,在短短几年内则蜕变为超级竞争的淨水「惨业」,主因是众多世界知名大厂突然觉醒并發现了这个新产业,纷纷转投资进入这个行业,不管是自己设立工厂生产,或是併购淨水器代工厂(例:AO Smith, 3M,uni lever,),或是找人贴牌生产再做品牌行销(例:whirlpool, tupperware,德国Stiebel Eltron,Watts)。

现今处在这个淨水产业,如要能够生存,除了要一直推出新产品外,产品还得要有差异及特色,CP值还得要高。

参考资料:
笔者亲自访谈而来。以上10家公司的官方网站

  1. 台湾104人力银行    www.104.com.tw
  2. 台湾天下杂誌          https://www.cw.com.tw/
  3. 每日头条                 https://kknews.cc/finance/65mgpp.amp
  4. 土耳其                     https://arinaqua.sahibinden.com/

2020 06 01
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延伸阅读:2020年 台湾淨水器设备前十大代工厂