2020年全球家用淨水设备市场分析与预测(Part III)

2020.08.10

 

十) 韩国


(1) 韩国淨水器市场概况
在1997年以前,韩国淨水器也是以直销为主,但市场持续增长的动力,则是源于租赁市场的蓬勃發展。
韩国共有淨水器整机及配件企业100馀家,而且这些企业不仅自行开發新的产品,企业之间还进行信息的交流以及共享,为了开發可以互相替代的产品进行不遗馀力的努力。

(2) 租赁市场在韩国仍然可为
韩国淨水器市场的变化主要有两点:一是由大型饮水机逐渐变为短小轻薄淨水器的市场趋势;第二是租赁市场持续性地扩大。

(3) 功能水淨水设备在韩国受欢迎
韩国百姓以前追求的是乾淨的水、安全的水,现在人们追求的是功能性的水,对我们健康有利的水。为了满足消费者这样的需求,企业开始生产碳酸水、咖啡淨水机、氢水、硷性离子水、能量水…等机能性的淨水器。

韩国市场淨水器则是以超滤技术为主,占比为55%,这55%的占比大多数来自租赁模式,而目前在韩国反渗透膜产品也占有45%。

滤芯的材料则由四重、五重过滤的方式逐渐转化为两重或者三重的过滤方式,滤芯功能逐渐呈现複合化、功能化的趋势。

在淨水器市场的监管方面,韩国政府授权给韩国净水器工业协会,后者对净水器产品进行质量检查以及质量认证。

(4) 韩国机能水滤材的發展
韩国及日本两个国家在机能水的發展较早,在韩国生产离子水机Hydrogen water 的厂商相当的多,有Ioncares , Ionvida, Magiccos, Paino…, 用在硷性水生成材料、除氯用的维他命製造厂商也相当竞争。

(5)进入韩国家用淨水设备市场注意事项

  1. 投资设厂的建议
    韩国在生产製造家用淨水器的零组件已经具有相当的实力,生产Carbon block 滤心的有:
    Handok、Altwell, 生产UF超滤膜的有Polymem、Toray、CSM,Para; 生产RO逆渗透薄膜的有:LG、CSM、Toray,生产快速接头push-in fitting的有:DM Fit、KQ、McCoy…;韩国他们在设计、生产、组装、行销…都具有一定水准,加上工资高涨,现在进入投资设厂的成功机率实在不高,除非投入全自动设备生产。
     
  2. 新品牌进入该国發展通路之建议
    韩国百姓对于爱用国货的爱国心,一时可能很难改变,新的品牌要进入韩国市场也一样要花费很大的心力。
    目前在韩国销售的国外品牌有:Brita, Everpure, 3M, Laica, Calligan, BWT, Philips,Jet soda stream(以色列品牌)。

    国内品牌:Pureal, Sejin Aqua, Waterpia, Claro, Ruhens, Hyundai , Wonbong, Filtertech,Wells, LG, OKwater, Coway,COMS, OKO, KC, ICEVAN,Cuckoo, SK Magic

 

十一) 印度


11.1 印度的人口红利
该国平均年龄仅29岁,35岁以下的人口约占总人口65%、65岁以上只占5%,代表印度具备大量「人口红利」。

11.2 印度的饮用水水质
相信只要有去过印度旅行的人,一定会有一个共同体验,那就是印度的水喝不得!甚至稍不小心误食生水洗过的水果,只有一个下场─拉肚子,这也不禁让人怀疑,印度人大口喝着当地的水,难道都不会生病吗?
根据国际「水支援组织」(Water Aid)的研究,印度各地区水质情况之差是世界之最,印度人的身体也不是金刚不坏,每年因饮用水汙染造成疾病的人数就高达数千万人,其中儿童死亡人数,更高达几十万名!
印度的水质不佳又缺水,自然在市场上产生需求,吸引政府与民间不断积极投入资源,希望能够改善这民生基本的水质问题。
过去在印度,虽然大家都知道水质不佳,但在价格考量下,不是所有消费者都想购买淨水设备使用,大多採两种方式代替:1 煮沸后冷却饮用。2 使用简单的淨水锭取得乾淨的饮用水。
不过近年来,印度市场透过与国际大厂合作,逐步降低淨水设备的售价,使得中产阶层家中拥有淨水设备的比率提高;为因应缺水问题,这些淨水设备都设计有较大容量的蓄水空间,让消费者在使用时不会面临淨水器买了却无水可用的窘境。
根据2011年商發院优质平价新兴市场深度需求调查,目前印度约有65%以上的中产阶级家中,拥有淨水器或相关设备,使淨水设备拥有无限潜力与商机。

11.3 印度的淨水器成长与预测
根据《全球淨水器市场预测和机会:2018年》,全球淨水器市场收益,2013至2018年以约10%的年複合成长率成长。若从地区来看,人口众多、饮用水品质不佳的印度,将是亚太地区淨水器市场的主要消费者。

11.4 商用淨水器市场与预测
另外,商用淨水器市场前景也十分可观,《商务用淨水器的全球市场:2017~2021年》指出,商务用淨水器将以年複合成长率5.68%的速度成长。印度水商机市场未来五年将会约有25%複合成长率,将超越全球平均成长,并成为仅次于中国的重要市场。

11.5 市场主要淨水器产品
印度淨水设备市场主流竞品,可以分出三种类型:

  1. UV紫外线杀菌淨水系统
  2. RO逆渗透淨水系统
  3. 化学基础设计的淨水系统.


13.6 印度淨水器产品税则
印度的淨水器产品税共有四项,总税额达26.5%,请参考下表:



13.6 印度淨水器的认证标准
通常每个国家对民生饮用水都有一套自己的标准,印度也不例外,他们制定了一个标准叫「BIS’s Standard」全文是:Bureau of India Standard.
另外两个检验标准在印度比较广泛流行的是:

  1. NSF certificate
  2. WQA gold seal


11.7 印度淨水器网路發展
印度上网人口居全球第2位,仅次于中国大陆的6.5亿人,依据印度「2019年网际网路趋势报告」,印度的网际网路使用者数量已佔12%,是仅次于中国(21%)的网际网路第二大国。

11.8 印度人对淨水设备购买管道
由下图的问卷报告来源,可以知道印度在淨水器的购买管道,消费者由网路平台购买已超过实体通路10%。


问卷报告资料来源:
https://ppt.cc/f6IKGx

11.9 印度主要电子商务平台:

  • UrbanClap
  • Infibeam
  • Infoedge
  • BookMyShow
  • Yatra


11.10 印度的SWOT竞争优势分析

印度SWOT分析

11.11 印度市场上较活耀的淨水器品牌
国外品牌:
A.O. Smith, HUL PureIt(Unilever),Culligan,

印度本土品牌:
Royal Aquafresh , TATA Swach, Eureka Forbes, AMPEREUS,KENT, Ruby, Lukzer, Grand Plus, Voltas, Butterfly, Prestige, Subtle Selection, Konquer TimeS,WaterScience, Watamate,Aqua Grand+, Generic , ORILEY, NAMIBIND, Konvio Neer, Eco365, Chirag, Elegant Casa, KRPLUS, AQUA DOVE, DE Fresh Aqua, Konka, Glassiano,

 

十二)日本

12.1 日本在淨水设备的發展
2013年全球水资源市场规模约5390亿美元 ,日系企业佔比仅有 3%,约 151亿美元。前五大项目为膜、材料、零件、设备、设备设计安装工程(Plant Engineering)、操作与维护(Operation and Maintenance;O&M)和数据收集与监控系统((Supervisory Control And Data Acquistion; SCADA)。

2015年日本淨水器本体的發货数量为31万8,400臺,滤心發货数量为2,373万个;这31.8万台發货数量的佔比如下:
1 水龙头式淨水器56%
2 厨下型23%
3 滤水壶16%
4 桌上型5%。

12.2 日本淨水器普及率分佈
日本在使用淨水器的普及率,可说是全球数一数二的国家,家用淨水器普及率达40.5%,如以城市规模别来看:
1. 大都市的普及率达:43.4%
2. 人口15万人以上的都市: 42.2%。
3. 15万人以下的都市:38.0%。

4. 郡部(郷镇):34.3%。

12.3 日本消费者选择淨水器的考量方式
依据日本淨水器协会的问卷调查,一般消费者购入淨水器时,会有以下的考量:

  1. 滤心功能 46.0%
  2. 除去有害物质的功能 29.1%
  3. 安装简单 27.3%
  4. 整机价格 24.9%
  5. 滤心价格 19.4%
  6. 滤心更换期间 18.5%
  7. 设计/样式 12.6%
  8. 尺寸大小 11.5%
  9. 滤心的保养方法 11.0%
  10. 售后服务 6.6%
  11. 节水机能 4.6%


日本的淨水设备最大进口来源国为美国,佔进口金额28.7%,其次为中国及韩国。

日本仍然有一些少量多样零星的零配件向台湾採购,可能是有碍于採购数量不多,品质要求也比较严苛,通常日本客户也比较愿意付较高的单价下单。下单的项目大多是RO逆渗透纯水机的零配件,以及相关的滤芯。

12.4 日本市场上较活耀的淨水
器品牌
本土品牌:
Cleansui , Toray, Panasonic, Meisui, Samodora, Aquverse, LIXIL(Inax), TOTO, FORESTWATER, Vitdam, Kitz, ZOJIRUSHI,SANEI

国外品牌:
HYDROBLU(USA), Sawyer(USA), Brita,Pentair

柒:结论

新冠肺炎病毒仍在世界继续传播。全球已有229个国家出现确诊病例,确诊总数已超过2300万例,超过80万人因此丧生。 2020年加上中国连续数十天下大雨, 造成长江中下游洪水氾滥;日本也于2020年7月,九州地区熊本县,和鹿儿岛县因暴雨造成的水灾、泥石流; 8月8日韩国暴雨也酿21死11失踪 ,土石流警报提至最高等级。

2020年可说是全球多灾多难的一年,在洪灾地区,自来水厂受到汙染、输送自来水管线也一样严重受到汙染、河川也无一倖免;台湾在第二季虽然淨水器设备厂商接单大受影响,但在第三季台湾的淨水设备厂的订单反而应接不暇,再等疫情及洪灾过后,家用淨水设备需求应该会更爆增。

最后,笔者再将这12个国家淨水设备的下列项目做成总表,让读者方便查看,内容包括:

  1. 国家人口数
  2. 市场规模
  3. 该国较活耀的国内、国际品牌
  4. 淨水设备产品进口、出口国家与金额
各国淨水器品牌调查
国家

人口

(单位:万)

市场规模(单位:万美元) 市场上活跃品牌 进出口国与金额(单位:万美元)
本土品牌 国外品牌
土耳其 7,800 110,000

参考:
https://ppt.cc/fZIPdx
Hazar/ESLİ / Frizzlife/ Express / Simpure/ Home Master/ Brondell Circle / FS-TFC / Aquatic/ Rinkmo/ Geekpure/ Hydro-Logic/ PUCRT/Genuine/ Yescom/ AquaLutio/
Watergeneral/ Clear Choice/ Global Water /Puroflo/ Nakii / ZeroWater / LifeStraw / AquaBliss / Epic pure/ Fette/WINGSOL/ Hskyhan/ WATEN/ HOSUN / AquaFresh/ CLEAR2O /Aquagear / FROSTY H2O
Brita / Whirlpool/ RKIN / iSpring / Aquasana /Watts/ AUGIENB/ LYUMO /Brio / aibileec /Pur / CuZn / LEVOIT / Culligan / GE /LAKE,ESOW / Pure Source / Samsung / AO Smith  
美国  32,800  130,000

参考:
https://ppt.cc/f42qax 
ZeroWater /Pur/ Frizzlife/ Nakii / Apec / Glacial Pure / Waterdrop / Aquagear/ Berkey/ EpicWater / Aquabliss / Reshape / MaxStrength Pro / Brio / GE / LEVOIT/Everpure / Aquaboon/ Hskyhan/ExpressWater/ Cuzn /Whirlpool Bosnell /Mountain Flow / Crystala Filters/Santevia/ Culligan / Amway / Tupperware
/Avalon / Soma / EHM / Frigidaire / Sawyer / Dimener /AquaHomeGroup / Aquasana /AquaEarth / Elkay/  EcoSmart/ PureDrop/Pureza/Apusafe / Filtrete / FilterLogic / Frigid➽ire / Aquatic Life / Perfect Water / Watts /  LAKE / PUREPLUS / Seychelle / Nathan Craig / Anpean / Belursus / 3M / Clearly Filtered / Atalawa/Yarna/ Waten H2O / Brondell / RIPURI /  
Samsung / LG /BWT /Dew Filters / Aquacrest /LifeStraw /EcoSmart / Wingsol /Katadyn /Brita 进口来源(2019年):
1.加拿大:23,000
2.中国:10,000
3.墨西哥:9,000
4.英国:3,000
出口来源(2019年):
1.加拿大:32,000
2.中国:25,000
3.墨西哥:17,000
参考:
https://ppt.cc/f42qax
西班牙 4,700  11,000

参考:经贸透视 
Tapp/ Spardar/ YJHome/ Osairous/ Ecopure/Waterdrop/Goeco/WinArrow/Bestever/ H2O Taps/Aqua Optima /Slickbox/ Rowenta/Newdora/ PowerDoF/ TM Electron / Orinko/ filterportal/ iWater/ Ghonlzin / Bestever/ / Desconocido / GRIFEMA / Cadrim /XREXS / Bbagua / RUNACC /ADOVEL/ BETOY/GXHGRASS/Aigostar/ CANALETAS/SILBERTHAL/Finerfilters / Haofy /Fdit/ Czxwyst/ AIMIUVEI/ KURO-Bō / Nrpfell/ Enzege/ CREA/ Vibratis Brita / Geyser(Russian) / Waterdrop(UK) / BWT /Boston Tech (USA) / AEG(Germany) / Aquaphor(Russian) / LaVie(France) / MAURER(UK) /baytiz(UK) 进口来源(2016年):
1.德国:$2,140
2.法国:1,390
3.中国:1,370
4.台湾:1,290
5.美国:1,000
参考:经贸透视
伊朗 8,300 40,000 UltraJet /MaxTec/ Salamat Gostar Warsh /PureLine(SahandIndustries ) / Aqua blue / Violet / Soft Water / Tasfieh Sazan Mehr BOSCH /ALYA(台湾)/Puricom(台湾) /Aqua Spring(台湾)/ Takoman(越南) /AquaPro(台湾) /Aqua sol(丹麦) /AquaSpring / sole aqua (利骐) / AquaBlue(埃及) /Aqualife (美国)  
埃及 10,000 500

参考:经贸透视
Maxsome/ Tango / Tank Power/ Zoosen / Hi Tech /Aqua Jet / Aqua Trex / Soul Water/ Lockk & Lock /Generic / Universal/ Moma /Blu/ Uno / Konka Panasonic/ Brita / Culligan / Sprite / CCK / FreshWater (UK)    
马来西亚 3,200 80,000

参考:
https://ppt.cc/fsPn7x
Nesh/ Diamond / Seiketsu /Joven /Aquaman / waterman/  Filterman/ Instar-life /AMG / MDBC  Doulton /Panasonic/ 3M/ Coway/
Cuckoo/ Everpure/ Watpure /Aquasana/SK Magic / Multipure
 
中国 140,000 1,840,000 安吉尔/美的 /海尔/立升/泉来/小米 /开能/汉斯顿 /沁园/太阳雨 /格力/TCL/康富乐/九阳 3M/ Everpure/AO Smith/ BWT/
Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/ Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG/ GE/ Honeywell/ Lux/ Watpure/ Toppuror/Paragon/Eco-water/ ALYA/ Pentair /Atlas/ Bosch/ Culligan/ Rinnai / Tupperware/ Sakura
进口比例(2015):
1.韩国:21.18%
2.德国:19.62%
3.美国:10.27%
4.台湾:6.24%
5.日本:5.14%
参考:经贸透视
越南 9,600 25,000

参考:
https://ppt.cc/frgIpx
Tecomen/Tana/Sonha/KoriHome/Comath/Kangaroo/Karofi /Eurolife / Goodlife/ NanoRobo/ Sunhouse /Geyser/ Fujie / Nagakawa /Vasstar/ Pureworld / Aqua AO Smith /Coway/Xiaomi/
UnileverPureit/Sharp/Toshiba/BWT/ Brita /ALYA
 
台湾 2,300  16,000

参考:
https://ppt.cc/fT7LAx 
ALYA欧漾淨水/千山/水易购
/贺众/伟志/元山/樱花/普德/豪星
(限自有品牌、自有工厂、自有通路之厂商)
3M/Everpure/AO Smith/ BWT/ Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG /GE /Honeywell / Lux/ Watpure/Toppuror /小米 进口来源(2019):
1.中国:209,000
2.美国:1,500
3.日本:1,200
4.德国:700
5.马来西亚:500
出口来源(2019):
1.美国:1,900
2.中国:1,400
3.义大利:1,200
4.西班牙:900
5.沙乌地阿拉伯:800
参考:国际贸易局
韩国 5,100 170,000

参考:
https://ppt.cc/f6615x
Pureal/ Sejin Aqua/ Waterpia/ Claro/Ruhens/Hyundai/Wonbong /Filtertech /Wells/ LG/ Okwater/Coway/COMS/OKO/KC/ICEVAN /Cuckoo/ SK Magic Brita/ Everpure/ 3M /Laica/ Calligan/BWT/ Philips/Jet soda stream(以色列品牌)  
印度 134,000  150,000

参考:
https://ppt.cc/fsNE9x 
Royal Aquafresh /TATA Swach/ EurekaForbes/AMPEREUS/KENT/ Ruby/ Lukzer/ Grand Plus/ Voltas/Butterfly/Prestige/ Subtle Selection/Konquer TimeS/WaterScience/Watamate/ Aqua Grand+/ Generic / ORILEY/ NAMIBIND/ Konvio Neer/ Eco365/ Chirag/ Elegant Casa/ KRPLUS/ AQUA DOVE/ DE Fresh Aqua/ Konka/ Glassiano A.O. Smith/ HUL PureIt(Unilever)
/Culligan  / Apera / crystal
 
日本 12,600 15,000

参考:经贸透视
Cleansui / Toray/ Panasonic/ Meisui/ Samodora/ Aquverse/ LIXIL(Inax)/ TOTO / FORESTWATER / Vitdam / Kitz/ ZOJIRUSHI/SANEI 3M/ COWAY/EVERPURE/ PHILIPS/
TOPPUROR /Brita /FORESTWATER /Vitdam /HYDROBLU(USA) /Sawyer(USA) /Pentair
进口来源(2016年):
美国:4,500


资料来源:
https://ppt.cc/f42qax

延伸阅读:
2020年全球家用淨水器设备前十大代工厂
https://ppt.cc/fILbjx

参考资料:


2020 08 10
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编写: 欧漾淨水/益鋭股份有限公司林栋坡